2023年8月26日上午，由CMF、北京智源天下、北京博雅、濟南大明等幾家三方服務公司聯合舉辦，由中國保險顧問講師聯盟（簡稱“保師聯盟”）的2024年保險開門紅創新咨詢培訓項目技術發布研討會在安徽合肥古井假日酒店5樓會議室隆重召開，來自全國二十幾家壽險公司總部、省市公司的一百多位管理者參加了本次發布研討會。

本次發布會歷時一天半的時間，CMF、北京智源天下、北京博雅、濟南大明等幾家帶來了包括業績推動、創新客養、組織發展、禮品工具等十幾個創新咨詢培訓項目與最新技術，這讓與會的各家公司管理者開拓了視野，豁然開朗，對2024年開門紅更加堅定了信心。

8月26日上午8點30分，CMF總策劃、CPI專業保險師專家委員會主任委員、中國保險咨詢顧問講師聯盟秘書長孫玉楓老師作為本次發布會的主理人，全程主持并詳盡解讀了新浪保險品牌服務節項目的操作流程和操作細節，同時帶來了《CMF星獎孵化營與吉祥三保》的星鏈計劃操作系統及三類實用性工具，在專業化提升、賦能拓客與品牌建設等方面，給大家帶來耳目一新的感覺，其實用性與落地性等特點，引起了參會者的普遍關注。

會議首先由主辦方代表，CMF千萬圓桌創始人、CPI專業保險師專家委員會主任委員、中國保險咨詢顧問講師聯盟聯席主席張志豪先生帶來了熱情洋溢的歡迎致辭。

CMF全稱為中國國際保險人圓桌大會（ China Millions Forum，簡稱CMF）。源于北京人民大會堂的“雙星”表彰大會。每年七月在不同的城市定期舉辦，堅持“立足中國，胸懷世界”的原則，秉承“精英化、人文化、國際化、品質化”的辦會理念，迄今已經連續舉辦了20屆。從中國大陸到兩岸四地，從兩岸四地到世界各地，CMF已成為全球保險人交流互動和學習成長的卓越平臺，成為享有盛譽的國際壽險銷售人員會員組織。

張總先是向與會嘉賓介紹了主辦方CMF、北京智源天下、北京博雅、濟南大明等幾家公司的概況，接下來從疫情、輿情、行情三個角度剖析了行業發展的現狀，并給出了破局的方向，就是要通過差異化服務打造、專業化隊伍建設、科技賦能等方式，有效提升人均產能，實現轉型升級。張總特別指出了未來發展的核心就是解決客戶問題，要抓住營銷管理的三個基礎：教育訓練、活動管理、業務推動。最后講到保險聯盟鏈接了新浪新聞保險頻道、中國企業網等媒體資源，共同打造“新浪保險品牌服務節” ——一個感動客戶的節日，就是要為行業發聲，弘揚保險人的奮斗精神。以大品牌、大教育、大服務、大社交的多元化方式，增強公司品牌形象、提高代理人拜訪量、提升代理人榮譽感，為行業發展助力。

讓服務品牌崛起，讓營銷轉型成功，依托于新浪新聞保險頻道的最強媒體資源，這種以品牌服務為核心的創新模式，立刻引起了現場嘉賓的極大興趣。

下午，孫玉楓老師對該項目的具體操作進行了詳盡解讀，也讓大家找到了突破傳統會銷模式的破點，對未來轉型升級的方向更加明晰。

隨后，濟南大明集團副總經理周杭剛與總監李欣，先后帶來到了《轉型與優增增優》與《中高端面談黃金八部展示》組織發展項目。作為一家專門為保險、銀行、郵政、證券及其他金融類企業單位提供教育培訓、駐點咨詢、市場調研、診斷咨詢、經營企劃、CI建立、獵頭服務的股份制企業，濟南大明以“可控式非現場管理理論”為指導思想、以“系統、流程、簡單、實戰”為核心價值觀，逐步形成了以“面談師可控式優增增優”為龍頭產品的十個產品系統，為全國數百家保險機構提供了面談師可控式優增增優服務。

周杭剛老師與李欣老師分別從轉型與優增增優理念、實戰操作的角度進行了項目的詮釋，并講到了當前正處于人才紅利的時代，這也正是各家保險機構面臨的大好時機，面談師可控式優增增優項目以其系統化、規范化、流程化、實戰化、標準化的操作，讓不可能變成了可能，這也引起了各家管理者普遍的興趣。

最后，濟南大明集團總經理、中國保險咨詢顧問講師聯盟聯席主席袁安齡先生又以其幽默的語言詮釋了大明的價值觀：系統、流程、簡單、實戰。

26日下午，北京智源天下總經理、中國保險咨詢顧問講師聯盟聯席主席紀云先生帶來了《科技賦能，贏戰市場》的項目發布。智源天下是一家專門服務于中國壽險業的咨詢文化傳播機構，長期以來，在從事“訓練企業營銷人才、培育企業管理精英、為企業提供企劃，幫助企業穩定持續高速發展”的工作中卓有成效。秉承“做一項目，樹一個口碑”的原則，智源天下成為了眾多保險機構的首先的三方合作機構。

紀總首先全面介紹了智源天下的業務技術與增員技術，并談到智源天下只做一件事：幫助合作公司實現業績翻盤和人力翻翻。在展示了公司所取得的系列成績之后，紀總重點介紹了《無障礙增員》的原理以及《店鋪增員》的具體操作流程，隨后介紹了《我要上央視》的客養項目。激情的演繹與幽默的語言，也得到了現場嘉賓的一致認可。最后由智源天下的合伙人商長華先生詳盡介紹了《家庭保障綜合評估智能分析系統》，為現場呈現了了如何依托科技的力量賦能業務發展，引發現場嘉賓濃厚的興趣。

短暫的休息之后，北京博雅信拓總經理趙妍女士帶來了《重啟健康，百歲工程》與《世界TOP100名校保送計劃》兩個高客項目。北京博雅信拓管理咨詢有限公司成立于2006年，是一家集保險管理咨詢、營銷服務創新、團隊營銷系統打造及工具研發為一體的綜合性專業咨詢服務機構。通過18年的穩定經營，承接大小項目3000多個，協助合作方創造保費業績累計超過600億元，拓展新增人力超過36萬人次，獲得業內一致好評。

趙總首先介紹了《重啟健康，百歲工程》項目特點，重點解決的是高端客戶批量開發，將免疫細胞治療解決方案與業務相結合的邏輯，成為高客無法拒絕的守護計劃。隨后的《世界TOP100名校保送計劃》，則是北京博雅與培諾教育共同打造的賦能保險行業高端客戶的權益類留學項目。通過跨界資源的有效整合，解決了高端客戶的多元化需求。

最后，博雅合伙人倪譽軒先生帶來的《人文保險家.精準增育留》，則是從更加專業化角度，突出組織發展的內驅效能。

會議的第二天，CMF總策劃、CPI專業保險師專家委員會主任委員、中國保險咨詢顧問講師聯盟秘書長孫玉楓老師首先帶來了《CMF星獎孵化營與吉祥三保》，孫玉楓老師首先談到業績的源頭：動力源、技能源與活動源，之后針對性講到CMF星鏈計劃與SGM自我成長管理訓練營從動力、技能兩個角度的驅動原理，特別是CPI專業保險師的認證系統與展業保、年金保、律家保三個實用性工具，讓大家走出思維的瓶頸，引發了現場嘉賓濃厚的興趣。

CMF星鏈計劃是CMF為幫助更多保險從業人員走向榮耀之旅，助力各家壽險公司專業化轉型升級，在升級星獎會員的各項權益的基礎上，通過多樣化培訓、專業化輔導與品牌塑造等方式，孵化培養星獎會員，助力更多保險人實現專業化成長蛻變。

提前申報2024CMF國際星獎，即可進入SGM百日自我成長訓練營，同時參加24堂專屬課程學習（精英分享）。各家保險公司可以集體報名，制定配套的企劃方案，CMF協助推動報名，并給予相應的培訓支持。

CMF星鏈計劃本質上是一個孵化平臺，是一個養成空間，是為培養更多高素質、高績效、高品質的績優人員而建立的一套完整的體系。

隨后博雅總監陳嘉琦女士帶來了《三峽探秘 康養之旅》，則從旅游與健康的雙重角度，特別打造的私享健康時光，在康養過程中實現客養與高客突破，則是體驗式場景化營銷的創新突破。

接下來，北京拉普醫療的崔艷芬總經理帶來的綁幫預適應訓練儀產品與攜保平臺的系列產品介紹，再次吸引了了現場嘉賓的眼球，讓現場嘉賓拓寬了視野。

最后，張志豪、趙妍、紀云、袁安齡四位聯席主席每人向各位嘉賓獻上了真誠的祝福，為本次發布會畫上了圓滿的句號。2024年保險開門紅創新咨詢培訓項目技術發布研討會在現場熱烈的掌聲中圓滿結束。

本次創新咨詢培訓項目技術發布研討會是行業內首次舉辦，也是幾家公司首次聯合舉辦的大型服務活動。對賦能保險機構業務發展、助力組織建設等方面，都有著重要的意義。

與會的各家公司管理者在一天半的會議當中，認真聆聽，深入交流，在業務推動、創新客養、組織發展等方面，都有非常大的收獲。紛紛表示，下步一定要加強合作，希望這樣的活動能經常舉辦。

賦能業務發展，助力開門大紅，相信本次發布會的召開，對于各家公司2024年開門紅的業務發展，一定能夠起到推波助瀾的作用。

應各家公司希望，聯盟決定在2024年一月份上旬，將在長沙再次舉辦項目技術業務研討會，屆時歡迎各家公司的管理者報名參加。