2024年5月25——26日，CMF首屆家族辦公室峰會在成都舉辦，近300位行業內的專家學者、公司高管與銷售精英參加了本次峰會。CMF國際保險精英圓桌大會執行秘書長、CMF家辦賦能中心聯合創始人林海川、金石財策創始人，CEO劉干霄、瑞鴻海外集團董事長陳宏濤、保誠CAO，香港富通保險高級發展顧問林忠成、泰達國際信托有限公司董事梁洪軒、上海律保科技有限公司副總經理楊紹會、中美聯泰大都會全國團隊冠軍吳征宇、上古國際集團總裁游樹祥、中國平安菁晟家族創始人王妮、健康險女王易容等嘉賓應邀出席，同時開啟了精彩的主題演講。

在我國經濟快速發展的大背景之下，中國富裕家庭的數量不斷增加。伴隨家族財富管理意識的覺醒，越來越多的高凈值人群對于家族財富管理的需求與日俱增。因此，一種專家顧問團形式的新型服務模式——家族辦公室悄然而生。家族辦公室不僅能為這些富裕家庭提供諸如資產管理、遺產規劃、日常財務、稅優籌劃、法律咨詢等服務，還能為他們設計完整的資產管理解決方案，家族辦公室自然也得到了很多高凈值群體的青睞。

家族辦公室最早起源于古羅馬時期的大“Domus”（家族主管）以及中世紀時期的大“Domo”（總管家）。現代意義上的家族辦公室出現于19世紀中葉，一些抓住產業革命機會的大亨將金融專家、法律專家和財務專家集合起來，研究的核心內容是如何管理和保護自己家族的財富和廣泛的商業利益。這樣就出現了只為一個家族服務的單一家族辦公室(Single Family Office，SFO)。1882年，約翰·D·洛克菲勒建立了世界上第一個家族辦公室。

我國的家族辦公室在近幾年剛剛興起，雖然發展的速度較快，但魚龍混雜，往往是基于營銷的目的，服務的內容、專業的程度等方面，與國外發達國家相比，還有很大的差距。

CMF緣起于2002年北京人民大會堂的“雙星”表彰大會，是享有盛譽的國際性壽險銷售人員會員組織，迄今已經走過21年的歷程。做為本次峰會的主辦方，其目的就是要解讀家辦新規，賦能金融行業，抓住家辦機遇，助力財富企穩。

本次峰會歷時2天時間。25日上午的開幕式，在全場奏唱國歌之后，首先進行了家族辦公室峰會的啟動儀式。CMF國際保險精英圓桌大會執行秘書長、CMF家辦賦能中心聯合創始人林海川，保誠CAO，香港富通保險高級發展顧問林忠成等八位嘉賓一同開啟了CMF首屆家族辦公室峰會。

CMF家辦賦能中心聯合創始人林海川、金石財策創始人劉干霄、健康險女王易容、瑞鴻海外集團董事長陳宏濤分別帶來了《用家辦思維給壽險事業插上騰飛的翅膀》、《家族財富管理與中國式家族辦公室》等精彩的主題演講。

下午，保誠CAO，香港富通保險高級發展顧問林忠成帶來了《全球資產配置策略下的案例解讀》。隨后開啟了《家辦視角讓業務騰飛》的主題論壇，中國平安菁晟家族創始人王妮做為嘉賓主持，與林忠成、易容、劉干霄等專家學者進行了熱烈的討論，會議高潮迭起。

次日，首先進了首席家辦規劃師的頒獎儀式，百余名優秀的保險精英獲得了這一殊榮。隨后，Sissi （EVER FOUNTAIN PRESTIGE PTE. LTD.）、泰達國際信托有限公司董事梁洪軒分別帶來了《全球配置與新加坡家辦政策解讀》與《財富傳承與保險金信托的設立》的精彩專題。

接下來，上海律保科技有限公司副總經理楊紹會、中美聯泰大都會全國團隊冠軍吳征宇分別帶來了《法稅為家辦賦能*為高凈值客戶解憂》與《我的家辦之路——高客經營痛點分析》的精彩專題。

在家族辦公室的服務過程中，法稅服務是不可或缺的，也是家族服務中的核心。因此，專業的法稅支撐必不可少。上海律保科技創建于2015年，是面向中國家庭推出的互聯網法律服務品牌。是以“法律滴滴”的模式，深度賦能保險金融和政府機構。律家保致力于為中國中產家庭以及企業主家庭，提供婚姻繼承、財富管理、房產交易、交通出行等常見法律風險管理服務。

下午的時間，上古國際集團總裁游樹祥、中國平安菁晟家族創始人王妮分別帶來了《家族企業財富治理與傳承規劃》、《用家辦思維，深度鏈接高客》兩個專題，隨后，吳征宇、韓綱、王妮、唐娟娟就《高客需求分析與趨勢展望》展開了高端論壇。最后，CMF＆聚聚文旅集團總裁、CMF大會總監盧序璋與CMF家辦賦能中心聯合發起人林海川分別講授了《高凈值客戶管家服務之定制高端游》與《一站式管家服務全攻略》，峰會在一篇祥和的音樂聲中落下帷幕。